嘉业国际城项目收益权投资集合信托计划推介说明书
第一部分： 信托计划概述
信托计划要点 说 明
1、名称 国际城项目收益权投资集合信托计划
2、资金规模 不超过人民币5亿元
3、期限 18个月
4、发行期 7天 【自2011.10.17-10.23止】
5、预期收益及分配
一、预期收益率及起购额度：
100万元-300万元（不含），预期收益率10.8%/年；
300万元-800万元（不含），预期收益率12%/年；
800万元以上（含），预期收益率12.5%/年。
二、信托收益分配方式每自然年度的12月21日和信托计划终止日
6、 委托人 合格投资者
7、 受托人 国有信托有限责任公司
8、 保管银行 光大银行
9、 信托资金运用 受托人以信托计划资金用于购买某房地产开发有限公司"嘉业国际城"项目的收益权，转让价款用于开发"嘉业国际城"项目，信托计划到期由该房地产开发有限公司按约定进行回购。
10、担保措施
（1）集团股份有限公司提供担保
集团股份有限公司按约定履行回购义务提供连带责任保证担保。
（2）土地抵押担保
（3）销售收入指定账户归集、指定用途使用
该房地产开发有限公司将按照受托人的要求，将"嘉业国际城"项目产生的销售收入归集至指定银行账户,并定期提供相关凭证。该房地产开发有限公司承诺"嘉业国际城"项目产生的销售收入只能用于"嘉业国际城"项目建设等指定用途。
第二部分：受托人
国有信托公司具有完善的公司治理结构，经营合规、操作稳健、资产优良、业绩突出，成功投资于基础设施、开发区建设、房地产开发和证券市场。
该信托目前设有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。公司拥有一批优秀的金融人才，一支富有朝气、勇于开拓、善于创新、投资管理能力强的信托经理人队伍，为投资者创造了良好收益。
第三部分：投资运用
委托人基于对受托人的充分信任，认购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托计划资金。受托人以信托计划资金用于购买"嘉业国际城"项目的收益权，转让价款用于开发"嘉业国际城"项目。受托人将以受益人的最大利益为宗旨管理、运用和处分信托财产，谋求信托财产的增值。
第四部分：信托项目要点摘要
1.嘉业国际城项目介绍
"嘉业国际城"项目，总占地55,959.3平米（约合83.93亩），出让性质，项目总建筑面积为378,711平方米，由四幢高层和连接地铁一号线、四号线站点的中心地铁商业组成。其中地上266,275平方米•，计容积率建筑面积为259,596平方米，地下112,435.8平方米，容积率4.65，绿地率26%。项目总投资为159643.55万元，其中土地成本为21018万元。
2.抵押物情况介绍
土地使用权提供抵押担保。
土地占地面积为135,514.80平方米，出让性质，用途为其他商服、餐饮旅馆业和居住，规划总建筑面积453,126平方米，整体容积率为1.9。次抵押土地为项目南区地块，占地面积42169.5平方米，出让性质、用途为其他商服用地，占总土地面积的31.12%。
抵押土地按2007年的取得成本保守估算，价值在5亿元以上；若按楼面价10000元/平方保守估算，价值近13亿元。总的来说，本次抵押物价值能全额覆盖融资成本。
3.项目收益权转让与回购、担保方式
（1）受托人与房地产开发有限公司签署《项目收益权转让合同》，受让 “嘉业国际城”项目的收益权，信托计划到期由启房地产开发有限公司按约定进行回购。
（2）受托人集团股份有限公司、房地产开发有限公司签署《保证合同》，为房地产开发有限公司按约定履行回购义务提供连带责任保证担保。
（3）受托人房地产开发有限公司签署《抵押合同》，为房地产开发有限公司按约定履行回购义务提供抵押担保。
4.违约防范措施
（1）集团股份有限公司提供担保
（2）土地抵押担保
（3）销售收入指定账户归集、指定用途使用
房地产开发有限公司将按照受托人的要求，将 “嘉业国际城”项目产生的销售收入归集至指定银行账户,并定期提供相关凭证。无房地产开发有限公司承诺“嘉业国际城”项目产生的销售收入只能用于“嘉业国际城”项目建设等指定用途。
第五部分：认购流程及方式
1，电话预约
客户可在平时以电话或到访方式向国有信托有限责任公司金融理财中心工作人员预约项目认购额度。
2，确定认购
项目发行前，国有信托有限责任公司金融理财中心将以电话或短信告知客户项目基本信息。客户可通过电话或者面谈等方式了解项目细节，并确定拟认购的项目及认购额度。
3，信托缴款账户告知
国有信托有限责任公司金融理财中心通过传真、短信或电话等方式向确认认购客户提供信托产品缴款信托专户账户名称、账号以及开户行行号等相关信息。
4，客户缴款
客户可前往资金所在银行进行缴款。建议客户选择电汇方式，并在汇款单备注栏注明“***认购嘉业国际城”（注：***为客户姓名），以便国有信托有限责任公司金融理财中心能够及时查询到账情况。
客户缴款之后，应以电话方式告知金融理财中心工作人员。
5，签约通知
国有信托有限责任公司金融理财中心工作人员将会在核实客户资金到账之后（因客户汇款银行不同，资金到账时间与客户实际汇款时间可能相差几小时甚至二天不等），通知客户签订信托合同。
6，成立公告
信托项目成立，国有信托有限责任公司网站将公布项目成立信息，同时国有信托有限责任公司金融理财中心工作人员将以挂号信方式将项目成立公告向客户寄送。
7，信息披露
根据具体项目，国有信托有限责任公司工作人员将向客户以网站披露或挂号信方式进行项目运行的信息披露。
分配收益
项目到期，国有信托有限责任公司将项目收益由保管银行分配至全体客户受益账户。
国有信托公司金融理财中心 西安办事处理财顾问：029-87209538
2011年10月
